Den unge pige Elses livsglæde snøres sammen og kvæles under Indre Missions strenge krav om syndserkendelse og omvendelse, som hun ikke formår at rette sig efter trods ihærdige forsøg. Else kommer under indflydelse af en sadistisk og hyklerisk missionær, der styrker hendes frygt for ikke at opnå den frelse, som hun så desperat søger.

Da hun møder den varme og kærlige verdensmand Rudolf, finder hun et modstykke til Indre Mission og en person, der kan slippe hendes livsglæde fri. Men kirken har endnu et forfærdeligt greb om hendes bevidsthed, og et opgør mellem de to sider af hendes personlighed lader sig ikke undgå.

Jørgen Nielsen, 1902-1945, dansk forfatter. Han blev født i meget små kår på et midtjysk husmandssted, i et hjem stærkt præget af et indremissionsk sortsyn. Flyttede senere til København for at realisere drømmen om at blive forfatter. Trods hurtig succes med dette levede han ofte i fattigdom. Desuden led han af fobier og forfølgelsesvanvid, og i de sidste 8-9 år af sit liv isolerede han sig mere og mere, indtil han tog sit eget liv.