Da prins Frederik af Hessen-Kassel møder balletdanserinden Augusta Nielsen, bliver han dybt betaget af hende. Den smukke, smidige Augusta er en af balletmesteren Bournonvilles mest beundrede solodanserinder.

Prinsen kurtiserer hende med blomster og kostbare gaver. Men sladderen løber stærkt i 1800-tallets København - og forbindelsen mellem en fornem prins og en balletdanserinde fra en fattig familie går ikke ubemærket hen. Den kongelige kærlighed har svære kår.

Forfatterfamilien Ewald står bag nogle af de mest læste romaner om betydningsfulde skikkelser i Danmarkshistorien. Faderen Herman Frederik Ewald (1821-1908) skrev blandt andet om Griffenfeld. Sønnerne Theodor Ewald (1874-1923) og Carl Ewald (1856-1908) fokuserede især på Danmarks stærke kvinder. Det blev til en serie af bøger om "Danske dronninger uden krone", som omhandler kongernes elskerinder og hustruer - markante kvinder, der har spillet en større rolle i historien, end man skulle tro.