En rocker bliver fundet død og halshugget. Hans hoved er blevet erstattet med et kvindehoved. Desuden bliver en striptease-danserinde fundet dræbt i mørket bag en natklub og en norsk cigaretsmugler mister et lastvognstog med en million cigaretter.

Laura, der lige er sluppet ud af fængslet, har taget lastvognstoget og kørt det til en ødegård i Saltum, hvor der opstår problemer. En fremmedlegionær kommer uventet til byen og er tæt på at fordreje hovedet på privatdetektiven Stephanie. Natklubbens ejer har en snobbet kone, som kaldes fru Hyacinth, hun ligner en hyggelig bedstemor, men det er hun langt fra.

Kriminalbetjentene Tom Henriksen og Bjørn kommer på sporet af hendes chokerende hemmelighed.