Druga część 'Trylogii', wydana w 1886 roku. Akcja dzieje się w okresie najazdu szwedzkiego na Polskę (1655-1660). Zaręczony z Oleńką Billewiczówną chorąży orszański Andrzej Kmicic opowiada się początkowo po stronie kolaborującego ze Szwedami potężnego rodu magnackiego Radziwiłłów. Jego przemiana jest pretekstem do opisania realiów XVII-wiecznej Polski.