Эпический роман в новеллах, рассказывающих о полной приключений жизни пройдохи и балагура Сандро из абхазской деревни. Эти истории балансируют на грани магического реализма, оставаясь при этом предельно реалистичными: просто реальность эта полна невероятных событий, которые иногда оказываются поистине трагическими, а фрагментарность повествования придает ему налет сказочности. Упоительный язык автора, невероятный юмор, перемежающийся горькой иронией, и колоритные описания абхазского быта делают “Сандро из Чегема” вершиной творчества Искандера - именно за этот роман его предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе. Писатель работал над романом более тридцати лет, неоднократно переписывая и расширяя отдельные новеллы, и вместе с рассказами о похождениях Сандро перед нами проходит непростая история Абхазии ХХ века.

В эту часть вошли новеллы «Рассказ мула старого Хабуга», «Дядя Сандро и его любимец», «Тали — чудо Чегема», «Дядя Сандро и конец козлотура».