Bergen 1612: Det er ikke Marias skjebne å forgå i sjøen – hun skal bli i Bergen og aldri vende tilbake til Orknøyene. For familien hjemme må hun være død, bare på den måten kan hun unnslippe ekteskapet hennes far jarlen vil tvinge på henne. Mens Leeona bur seg på å seile hjem, trygler Maria henne om å holde hemmelig at hun faktisk lever. Er dette et løfte Leeona kan gi? I skuffelse over Marias svik har Ranald blitt med sin fetter George Sinclair til Norge. En skotsk armé skal kjempe på svenskekongens side, og leiesoldatene er på vei til Gudbrandsdalen. Det er et tungt stykke vei å gå, og Ranald får mer enn god nok tid til å gruble over følelsene for Maria. Hadde det bare ikke vært for den yppige Ulla …