Fjompenissen Papp har meldt seg inn i en forening, 'Nisser uten genser', og står ute i elva og vasker seg før han skal på det første møtet. Han er litt engstelig, og vil gjerne at Reven og Grisungen skal følge ham selv om de ikke er nisser. Det vil de gjerne, særlig da de får høre at det skal være utlodning. Møtet blir ikke helt som Fjompenissen har tenkt seg, og en stund er han så sint at han lukter pepper. Men etterhvert blir han svært fornøyd, særlig når han vinner en fin gevinst.