Bienvenido a Rocavarancolia. Bienvenido al reino de los portentos y el espanto, de los monstruos y las pesadillas. Bienvenido a un reino a las puertas de la muerte. Tras la guerra, Rocavarancolia languidece convertida en una ciudad en ruinas. Ya no hay dragones en el cielo, los vampiros mueren de sed y la magia ya no basta para sostener el reino. Pero todavía hay esperanza. Este año, como todos los años, el demiurgo de Rocavarancolia planea su cosecha: seduce a un grupo de jóvenes de la Tierra, a los que trae a su mundo y abandona a su suerte en la ciudad. Les dice que tienen que sobrevivir hasta que la Luna Roja aparezca en los cielos. Y eso no lo ha conseguido nadie en los últimos treinta años.