Ett andra lik har hittats i en av gränderna i Timmerdalen. Liken verkar uppslitna av hundar och båda offren var unga män som arbetade för skogsbolaget. Kommissarie Fredrik Sten har få bevis men misstänker den ökända Mariana Sivkova som nyligen dykt upp i staden. Fast ett spår pekar åt ett helt annat håll. På kropparna fanns nämligen brev från signaturen “M” – M som i Mingelgrin. Problemet är bara att Mingelgrin, som var doktor på ett gammalt barnhem som förintades i en eldsvåda, har varit död i över hundra år. Det ryktades att han flydde från lågorna med två av barnen och bosatte sig under jord, för att sedan brevledes avslöja korruption och skandaler i samhället. Men vem är det som nu skriver brev och vad är kopplingen till grändmorden? Fredrik Sten bestämmer sig för att ta hjälp utifrån, av sitt ex Louise, som är en utmärkt detektiv. Louise är dock inblandad i det som händer i Timmerdalen, mer än någon av dem kan ana …