Sinds zes belangrijke krijgers op missie zijn vertrokken om de Clans te redden zijn er al verschillende manen verstreken. Op hun terugweg kruisen hun wegen die van een stam wilde katten, die ook strijden tegen andere Clans in hun omgeving. Ook hun voorvaderen lijken een donkere toekomst te voorpellen. Maar dan ontwikkelen de wilde katten een vreemde interesse voor Stormvacht en beseft die dat het gevaar wel heel dichtbij is …