I Lille Gruffalo er det vinter og mørkt i skogen. Gruffalo forteller barnet sitt om den store, stygge musa som bor der inne. Men Lille Gruffalo er nysgjerrig, hun, og vil selv finne ut om denne musa er så skummel som pappaen sier. Historien er fortalt med musikk og effekter, samt en sang: Lille Gruffalo-sangen. Forteller er Trond Brænne og det er Marianne Krogness som synger. Geir Børresen og Unn Vibeke Hol er skuespillere.