Kristian er kommet på kant med Mikkel, som bor i en gamme oppe i fjellene. Ryktene sier at han kan kaste gand over folk. Elisabeth liker ikke de onde øynene hans, men setter allikevel livet på spill for hans skyld. Julen står for døren. Dorte, Jacob og Olav skal feire høytiden sammen med dem. Alle gleder seg, Maria aller mest - helt til hun ser hvem Olav har med seg. Synet gjør henne fortvilet og full av hevnlyst, og hun lar det gå ut over en uskyldig person.