Das ist ein schwerer Schlag für Heidi. Sesemanns wohnen nicht mehr in Frankfurt. Heidi ist allein, und zudem wird sie von der Polizei gesucht, die von Dete alarmiert wurde.

Ein "gutmütiger" Kutscher nimmt sich Heidis an, stiehlt deren Geld und überlässt das Kind seinem Schicksal, das Heidi in das Haus des "Grauen" führt.