Teas bästa vän Gabriel försvinner spårlöst. Det blir starten på ett äventyr som Tea inte kunnat drömma om ens i sin vildaste fantasi. Tea möter en underlig flicka, Hilja, som för henne till en magisk värld med skednäsor, olyckskorpar och pepparkakshäxor; en värld som skulle vara helt underbar om det inte var för den mystiska grådimman som hotar bortom bergen. En gammal olycksbådande profetia håller också på att slå in och allt verkar ha med Gabriels försvinnande att göra.