Warszawa dogorywa pod czerwonym niebem, obrócona w gruzy przez tajemniczy kataklizm. Ponad ruinami wieżowców majaczy obrzydliwa Rana, a na ulicach ocalali mieszkańcy uparcie walczą o przetrwanie.
Ocalenie czeka jedynie w enklawach, którymi rządzą Kształtujący – ludzie obdarzeni nieludzką mocą. Czy wystarczy im jednak sił, aby oprzeć się krążącym po opustoszałym mieście Przemienionym i łupieżcom? Jakby tego było mało, w stolicy zaczyna pojawiać się koszmarna Horda...
Ostatnim bastionem ocalałych jest Dystrykt Warszawa, który zapewnia schronienie i pozory normalnego życia za murami Starego Miasta.
W tym samym czasie w odciętym od świata bloku na warszawskich Bielanach czas każdego dnia cofa swój bieg, a dziwnym prawom Izolacji nie jest w stanie oprzeć się nawet śmierć. Uwięzieni mieszkańcy, doprowadzeni na skraj szaleństwa, zrobią wszystko, żeby wydostać się na zewnątrz. Nie wiedzą tylko jeszcze, jak bardzo mogą tego żałować...

Rafał Babraj zadebiutował w 2009 roku w kwartalniku „Fantastyka – wydanie specjalne". Od tamtej pory przez niemal dekadę przepoczwarzał się w pisarza, publikując teksty w „Science Fiction Fantasy & Horror", „Pocisku" i „Fahrenheicie", by wreszcie zaliczyć drugi debiut – tym razem powieściowy. W 2018 roku w ramach Storytel Original ukazał się jego serial audio „Wirus demokracji". Przemianę w pisarza dopełniło oddanie się w niewolę dwóm kotom, które nadzorują jego późnowieczorne zmagania z klawiaturą.