På barnhemmet Longacre Childrens Home i London är barnen livrädda för föreståndaren Gordon Tallis. En dag kommer en ny pojke till hemmet. Pojken heter Connor Laird och efter hans ankomst blir situationen ännu värre, för Connor blir Gordons favorit. Plötsligt inträffar en katastrof - och på en enda natt förändras allting på barnhemmet. Vad som egentligen hände den där natten på Longacre i mitten av 1980-talet fick ingen någon rätsida på, men kanske är gåtan på väg att få sin lösning nu, ungefär 30 år senare. En mystisk person som går under benämningen Two O'Clock verkar ha bestämt sig för att döda alla som växte upp på Longacre. Det blir kriminalinspektör Ray Drakes jobb att sätta stopp för mördaren, och Drake verkar kunna gå precis hur långt som helst för att lösa fallet. Men är det detsamma som att sanningen ska komma fram? Vem är egentligen Drake? Det verkar som att han vill dölja 30 år gamla sanningar med samma frenesi som han vill få stopp på mördaren.