Der var engang en pauseklovn, der elskede sit job højere end noget andet. Han optrådte nemlig i pausen i Nordens største cirkus.

Men da der ikke længere er nogen, der gider de mange pauser, og da cirkusmaskinen går i stykker, må klovnen rejse ud i verden:

Jeg må ud at rejse,
sætte noget på spil
Måske finder jeg det
Jeg kan bruges til

Det skal vise sig at blive starten på hans livs eventyr!

Heldigvis er der nogen, der har brug for ham stadigvæk, for Cirkus-prinsen rejser efter klovnen for at finde lige den klovnetåre, som er nødvendig, hvis det hele skal blive ved med at gå. De skal langt omkring, før de endelig finder hinanden og kan vende hjem sammen til cirkus.
En poetisk fortælling fyldt med fine vers for de små om at opdage verden og sit eget værd på en dramatisk rejse fra nord til syd og fra øst til vest.