Jossi och Timo har varit i Malmö och kört ett lopp med travaren Midway. När de ska hem tar de rast och släpper ut hästen för att den ska få sträcka på benen. Då ser de att det är en annan häst!

Någon måste ha bytt ut Midway! Men de lämnade ju bara transporten några minuter innan de gav sig av.

Ingen tror på deras berättelse utom Pirkko, som hjälper dem att lösa gåtan.