Silje och Tengel har slagit sig till ro i Isfolkets dal, och Silje är lycklig som Tengels hustru. Ändå längtar hon ut ur denna trånga dal med dess märkliga och trångsynta människor. I synnerhet fruktar hon Hanna, den uråldriga häxan som förtjust lärt Tengels systerdotter Sol, alla sina häxkonster. Nu vilar hotet om en kommande katastrof över dalen och dess invånare. Hanna har förutspått det, och hon har aldrig fel ...