Nastał wieczór i mały Wojtek marzy o tym, by Mama wreszcie przyszła do jego pokoju i zaśpiewała mu na dobranoc. Kołysanka jednakże, zamiast ukoić chłopca do snu, rozbudza tylko jego wyobraźnię – cóż takiego słychać u króla, który się w niej pojawił? Jak sobie radzi po tym, jak wyprawił ślub dla swej córki oraz grajka? Z pomocą chłopcu przychodzi jego ulubiony miś Kubuś, który układa Poduszkowego Konika i wyprawia się wraz do Kołysankowego Królestwa. Tam zaś okazuje się, że król z kołysanki naprawdę potrzebuje ich pomocy! Czy Wojtek i Kubuś poradzą sobie z tajemniczym smokiem?