Walt er ni år, forældreløs og usædvanligt grov i munden. Walts liv ændrer sig markant, da han en dag møder den mystiske Mester Yehudi, som ser et lys i den unge dreng. Mester Yehudi overtaler Walt til at tage med ham. Hjemme hos Mester Yehudi lære Walt at ophæve tyngdekraften ved hjælp af sine tanker.

Efter flere års træning sker det så endelig - Walt letter fra jorden. Mester Yehudi og Walt the Wonder Boy begynder at turnerer USA tyndt med tryllenummeret. Men da de kommer til New York, oplever Walt pludselig svimmelhed, og med ét må Walt kæmpe med sin angst for Mr. Vertigo.