Tänk om du inte bara kunde prata med djur, utan till och med förvandla dig själv till ett? Simon är tolv år gammal när han inser att han kan både och. Som om detta inte var tillräckligt överväldigande finner sig Simon plötsligt mitt i en kamp mellan de fem djurrikena. Men det verkar som att han besitter en speciell kraft som kan rädda världarna från undergång och totalförstörelse. Så varför höll då hans farbror alltid honom borta från djur?