En brutal virkelighet innhenter Johanna. Hun er nær ved å gi opp, men når hun skuer ned i avgrunnen, gir kjærligheten henne styrke. Begjæret har sin pris – det får også Solveig erfare. Har de halsløse gjerningene hennes gjort at hun har mistet Annar for godt? Mille får et skremmende glimt inn i en dunkel, uviss verden. Vil hun noen sinne få vite sannheten om sin ungdoms kjærlighet? Det danses i saler og i slott, men mest av alt danses det i skyggene denne høsten.