„Кучешко сърце“ е остър сатиричен текст, разкриващ обстановката в следреволюционна Русия. През 1920 г. професор Филип Филипович Преображенски прибира от улицата куче, по-късно наречено Буби (Шарик). Преображенски заживява с Буби и се грижи за него, а по-късно решава да превърне животното в човек, като постепенно му присажда човешки части – хипофиза и семенни жлези. Кучето проговаря, придобива човешки черти и накрая се превръща в човек. Получава името Полиграф Полиграфович Бубев.

Полиграф обаче се оказва доста своенравен и брутален, истински гротесков последовател на новия строй, и скоро Преображенски започва да съжалява за решението си – за да го превърне накрая отново в куче.

Повестта „Кучешко сърце“ е написана през 1925 г. Конфискувана е още в ръкопис през 1926 г. Публикувана е за първи път през 1968 г. – първоначално във Франкфурт и Лондон, а по-късно, чак през 1987 г., и в СССР. Авторът не успява да види повестта си отпечатана.