Никога не сте срещали момиче като Серафина.

12-годишната Серафина винаги е усещала, че е различна от обитателите на замъка „Билтмор“, където е отраснала, но сега вече знае защо. В седмиците след победата над Мъжа с черния плащ тя се старае да научи повече за живота на дивокотите и да се впише в „дневния“ свят на семейство Вандербилт, без да подозира, че задачата ще се окаже доста по-сложна от очакваното.

Една вечер в гората Фина се натъква на злокобен непознат с пет кръвожадни вълкодава, който търси Черния. Дали целта му е зловещият черен плащ на покойния мистър Торн, или нещо съвсем друго? Серафина не знае, но най-лошото е, че брадатият мъж има съюзник – неясна фигура в карета без кочияш, която потегля стремително към „Билтмор“. И сякаш това не е достатъчно, на сутринта се оказва, че в имението е пристигнал подозрителен странник – детектив с белязано лице, който разследва мистериозното изчезване на Монтгомъри Торн, Мъжа с черния плащ.

Скоро става ясно, че не само обитателите на „Билтмор“, но и всички горски животни в околностите на имението, са в смъртна опасност и единственият, който може да им помогне, е Серафина.