פעם אחת, לפני הרבה זמן,
- קרמר החתול היה אז קטן -
הוא יצא לגנה ושלף ציפרניו,
וסמר את שפמו וחשף את שיניו,
התגלגל, התגנב, קפץ וארב...

כשחבריו של קרמר החתלתול מסרבים לשחק עמו מִשחקים של חתולים, הוא מגיב בשריטות ובנשיכות ובורח ליער. את מי הוא יפגוש ביער החשוך ומי יבוא לעזרתו?