Jamie Morton er seks år gammel, da en skygge falder over ham, mens han sidder og leger med sine tinsoldater. Det er i Maine i begyndelsen af 60’erne. Han kigger op og ser en bemærkelsesværdig mand, som viser sig at være den nye metodistpræst i byen; Charles Jacobs. Sammen med sin smukke hustru vil han reformere den lokale kirke.

Alle i byen er betaget af det karismatiske par, men det går op for Jamie, at pastoren er besat af en hemmelig lidenskab. Da en tragedie rammer Jacobs-familien, forbander pastoren Gud, fnyser af alle religiøse overbevisninger og bliver forvist fra den chokerede by.

Da Jamie er i midten af trediverne og på turné med sit rockband, desperat og heroinafhængig, møder han igen Charles Jacobs, der nu fungerer som healende mirakelmager. Mødet får voldsomme konsekvenser for dem begge. Forbindelsen mellem dem bliver en pagt, som selv djævlen dårligt ville kunne have udtænkt. Jamie opdager, at vækkelse har mange betydninger. Han sætter sig for at finde sandheden om den gådefulde mand, der nu kalder sig Pastor Danny Jacobs.