Den britiske agenten for Secret Service, George Smiley, har oppdaget en muldvarp, en russisk dobbeltagent, som har klart å komme seg inn i det høyeste planet i britisk etterretningstjeneste. En forræder som via mørke irrganger undergraver etterretningsvesenets virksomhet og lekker hemmelige opplysninger til fienden. Smiley må bruke alle sine spion egenskaper for å avsløre muldvarpen og ødelegge ham. En briljant og fengslende spionthriller som finner sted under den kalde krigen.