Mattias fra Danmark er elev på "Villa Pergolesi", hvor hans undervisning finansieres af et legat. Årsprøven nærmer sig, og han slider i det med Händels "Largo". Består han prøven, kan han fortsætte endnu et år. Dumper han, er han færdig på "Pergolesi". Afgørelsen ligger i hænderne på en lille kreds af musikfolk, der skal bedømme de unge violinister. Mattias har flere gange bemærket et par mænd luske rundt i området og set dem i smug aflevere en bærepose med små pakker af et eller andet. Da der samtidig huserer en narkotikaring omkring Lugano, nær den italienske grænse, henvender Mattias sig til politiet med sine iagttagelser. Er det Mattias’ tip til politiet, der fører til afsløringen af narkofolkene?

Flemming Madsen Poulsen har en spændende og nuanceret baggrund som blandt andet forfatter, skolelærer, typograflærling, universitetsstuderende og forlagsredaktør. Siden debutromanen Hvideslægtens saga - Kongemord i 1982 er det blevet til over 100 udgivelser af både faglitteratur, digtsamlinger, ungdomsromaner og en enkelt voksenroman.