Kunstmaleren Mikkel Kirkegaard bor og arbejder i Cubas hovedstad Havanna. Da han mødes med amerikaneren Tim Connors, der er interesseret i at købe et af hans værker, får han et tilbud, som han ikke er i stand til at afslå – at kopiere værker af berømte kunstnere, som derefter kan sælges videre i New York.

Mikkel går i gang med arbejdet, men der går ikke lang tid, før FBI er på sporet af ham, og da han kommer tilbage til Cuba efter en tur til New York, er hans smukke veninde, danserinden Gabriela, forsvundet ...

Michael Lose er uddannet jurist og korrespondent. Han har rejst meget i hele verden og bruger inspirationen fra de mange rejser i sine bøger. Michael Lose har udgivet både en digtsamling, en ungdomsbog, krimier, noveller og flere fagbøger.