"E' vero ho sparato sei pallottole in testa al mio migliore amico, ma spero di dimostrare, attraverso la storia che sto per raccontare, che non sono il suo assassino".Daniel Upton, racconta della propria amicizia con Edward Derby, scrittore e appassionato dell'occulto. Derby si innamora di Asenath Waite - uno dei rarissimi personaggi femminili presenti nelle opere di Lovecraft - figlia del defunto Ephraim Waite, uomo dalla fama sinistra. Derby e Asenath si sposano; strani eventi cominciano però ad accadere: Derby sembra spesso sotto il controllo di una forza esterna, e quando, nei momenti di lucidità, visita il suo amico, accenna a culti misteriosi e terrificanti.